與我們

為高淨值客戶提供專業的財務規劃和投資諮詢服務

崗位職責

• 為客戶提供全面的財務分析和規劃建議
• 開發和維護高淨值客戶關係
• 設計個人化的投資組合策略
• 定期檢視和調整客戶財務計劃
• 協助客戶實現財務目標

任職要求

• 金融、經濟或相關專業本科以上學歷
• 3年以上財富管理或金融諮詢經驗
• 持有 CFP 或 CFA 認證優先
• 優秀的溝通能力和客戶服務意識
• 熟練使用金融分析工具和軟件
• 中英文雙語能力優先

為客戶提供專業的稅務規劃和申報服務，協助優化稅務結構

崗位職責

• 為個人和企業提供稅務規劃建議
• 準備和審核稅務申報文件
• 協助客戶進行稅務優化
• 處理稅務審計和合規事務
• 研究最新稅法變化並提供專業意見

任職要求

• 會計或稅務相關專業本科以上學歷
• 持有 CPA 執照
• 5年以上稅務規劃或會計經驗
• 熟悉美國聯邦和州稅法
• 精通稅務軟件和工具
• 具備跨境稅務經驗優先

為客戶推薦和銷售人壽保險、醫療保險等各類保險產品

崗位職責

• 評估客戶的保險需求
• 推薦合適的保險產品和方案
• 協助客戶完成保險申請流程
• 提供保險理賠協助
• 維護長期客戶關係

任職要求

• 持有加州保險經紀人執照
• 2年以上保險銷售經驗
• 熟悉各類保險產品和市場
• 優秀的銷售和談判技巧
• 以客戶為中心的服務理念
• Medicare 經驗優先

進行市場研究和投資分析，為投資決策提供專業支持

崗位職責

• 進行行業和公司研究分析
• 評估投資機會和風險
• 準備投資建議報告
• 監控投資組合表現
• 參與投資委員會會議

任職要求

• 金融、經濟或相關專業碩士學位
• 2-3年投資分析經驗
• CFA Level II 或以上優先
• 精通財務建模和數據分析
• 熟悉 Bloomberg、FactSet 等工具
• 優秀的研究和報告撰寫能力

為客戶提供優質的服務支持，處理客戶諮詢和需求

崗位職責

• 響應客戶諮詢和請求
• 協助客戶完成各類業務辦理
• 維護客戶資料和記錄
• 協調內部資源解決客戶問題
• 收集客戶反饋並持續改進服務

任職要求

• 大專以上學歷
• 1-2年客戶服務經驗
• 優秀的溝通和問題解決能力
• 熟練使用 Office 軟件
• 中英文雙語必需
• 金融行業經驗優先

負責品牌推廣和市場活動策劃，擴大公司市場影響力

崗位職責

• 策劃和執行市場推廣活動
• 管理社交媒體和網站內容
• 進行市場調研和競爭分析
• 撰寫行銷文案和宣傳材料
• 分析行銷數據並優化策略

任職要求

• 市場行銷或相關專業本科以上學歷
• 2年以上數字行銷經驗
• 熟悉社交媒體和內容行銷
• 精通 SEO/SEM 和數據分析工具
• 優秀的創意和文案能力
• 金融行業經驗優先